代理記賬之前需要做以下準備：
了解客戶基本情況，收集基礎資料。包括公司合同、章程、股權結構協議，工商變更記錄公司賬務相關的文件和材料等。這些基礎的財務數據為后續(xù)的服務提供了依據和服務對象的基本狀況分析的前提條件；協助制定年度預算計劃并進行滾動預測以及提出應對突發(fā)情況的策略與措施等一系列工作都需要團隊進行細致處理。
基于上述因素綜合考慮“老板們”對這項服務的迫切性并非像想象中那么高，畢竟涉及到的業(yè)務面很廣而且繁雜程度相對較高對于中小微型企業(yè)來說還具備一定的挑戰(zhàn)性
選擇好合作方式建立合作關系前應明確公司的代帳費用支付周期如何結算是否要求做納稅申報等等細節(jié)問題都是與客戶協商確定的如確定下來就需要簽訂《財務會計代理期限委托書》及其他附加條款等相關契約內容。

個體代理記賬的好處有以下幾點：
1.節(jié)省成本：個體代理記賬可以大大降低企業(yè)的財務成本，因為代理記賬機構通常具有財務團隊和財務管理系統(tǒng)，可以有效地提高財務處理效率，減少企業(yè)的財務人員和設備投入。
2.提高了效率：可以有效地提高財務處理效率，減少企業(yè)的財務處理時間，提高企業(yè)的運營效率。
3.提高準確性：可以有效地提高財務處理的準確性，減少企業(yè)的財務風險，提高企業(yè)的經營穩(wěn)定性。

個體代理記賬的基本要求如下：
1.具備會計知識，能夠為委托人提供合理合法的原始數據和基礎財務處理。同時熟悉稅務政策及納稅申報相關業(yè)務。
2.能夠及時關注財稅動態(tài)，提高服務質量。
3.遵守職業(yè)道德規(guī)范,保持中立性、保密性和誠信度,為客戶提供準確可信的財會信息。
4.能對客戶進行定期或不定期的業(yè)務培訓；解答客戶的疑難問題;接受并努力滿足客戶需求，保證持續(xù)為其服務且不謀求長期利益較大化的私活兒等額外福利。
5.有固定的辦公場所和電話專線為客戶提供高效的服務保障。